Epocha
Veiksmas vyksta XIV amžiaus pabaigoje, netrukus po Krėvos sutarties (1385) ir Lietuvos krikšto (1387), Vilniaus Aukštojoje pilyje. Jogaila jau Lenkijos karalius, o Lietuvą jo vardu valdo brolis Skirgaila. Kraštą spaudžia Lenkija ir Kryžiuočių ordinas, valdžios siekia ir Kęstučio sūnus Vytautas, kuriam padeda Ordinas. Dalis bajorų ir žynių dar laikosi senųjų dievų, todėl naujas tikėjimas daugeliui atrodo svetimas ir primestas.